Cadastro de Relacionamento
Neste guia vamos demonstrar como realizar o cadastro de um Relacionamento.
O primeiro passo é informar o “tipo de pessoa”: Física ou Jurídica. Conforme a escolha, a área de “Definições da pessoa” exibirá campos pertinentes ao tipo escolhido.
Em seguida vêm dados de contato e endereço. O preenchimento dos dados de endereço pode ser agilizado informando primeiramente o CEP. Após digitar o “CEP”, clique na seta circular que está ao lado do campo. É feita uma pesquisa para localizar os dados de endereço que se bem sucedida preencherá automaticamente alguns campos como “País”, “Estado”, “Município”, “Bairro” e “Logradouro”. Verifique se os dados estão corretos (pode acontecer da nossa base estar desatualizada com mudanças recentes de endereços) e complete as demais informações.
Quando for cadastrar uma nova pessoa, tente informar o máximo de dados possíveis, em algum momento você precisará do email para encaminhar uma proposta ou do endereço para calcular determinado imposto. Será muito mais agradável não ter de interromper a ação principal para preencher dados cadastrais.
Você ainda pode aprimorar o cadastro incluindo imagens para o contato e ativando tipos de relacionamento.